Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Внезапно он узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Тогда Уолтер принимает неожиданное решение: он начнёт производить метамфетамин. Для помощи он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Когда-то Уайт поспособствовал исключению Джесси из школы. Сейчас Пинкман сам варил мет, но недавно его напарник и лаборатория были потеряны после рейда наркополиции.